Aktien und Anleihen gerieten am Freitag unter Druck, da die Anleger erwarteten, dass die US-Zinsen länger hoch bleiben würden, während sie abwarteten, ob die Bank of Japan eine arbeitsreiche Woche mit einem Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik abschließen könnte.
In Japan werden keine politischen Änderungen erwartet, aber da die Inflation 17 Monate in Folge über dem Ziel liegt, spekulieren Händler, dass Gouverneur Kazuo Ueda Hinweise zu künftigen Zinserhöhungen geben oder sich mit der Rolle des fallenden Yen bei steigenden Preisen befassen könnte.
Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen früh am Tag in Tokio auf ein 16-Jahres-Hoch von 4,50 %. Der japanische Nikkei fiel um 1 %.
Der Yen erholte sich von einem 11-Monats-Tief von 148,46 pro Dollar und wurde bei 147,63 gehandelt, und die Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen stiegen auf ein Jahrzehnthoch von 0,745 %.
MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,4 % und erreichte ein 10-Monats-Tief.
Der S&P 500 fiel über Nacht um 1,6 % und verlor 2,7 % in einer Woche, in der die Behörden trotz eines bevorstehenden Zinsanstiegs Mühe hatten, optimistisch zu sein.
Beamte der Federal Reserve erhöhten ihre Zinsprognosen für 2024, was die Anleger dazu zwang, ihre Wetten auf Zinssenkungen im nächsten Jahr zu reduzieren, und die Zweijahresrenditen auf über 5,2 % trieb.
In einer getrennten Entscheidung hielt die Bank of England die Zinsen zum ersten Mal seit fast zwei Jahren stabil und drückte das Pfund auf ein Sechsmonatstief, obwohl Gouverneur Andrew Bailey betonte, dass Labour wahrscheinlich noch nicht am Ende sei.
Die Zentralbanken von Schweden und Norwegen kündigten Zinserhöhungen um 25 Basispunkte an, mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen, und die Schweizerische Nationalbank überraschte die Anleger, indem sie die Zinsen stabil hielt, was dazu führte, dass der Franken gegenüber dem Dollar um etwa 0,7 % fiel 0,6 % gegenüber dem Dollar. der Euro.
„Es gibt viele widersprüchliche Botschaften und Geschichten, und das passiert oft in entscheidenden Zeiten“, sagte Craig Ebert, leitender Ökonom bei BNZ in Wellington.
„Die Märkte sind immer auf der Suche nach einer Umkehr, sobald sie ihren Höhepunkt erreicht haben, aber sie haben sich auf dem Weg dorthin auf verschiedene Weise verbrannt“, sagte er und fügte hinzu, dass die Anleger sich vorsichtig positionierten, insbesondere für den Fall, dass der Anstieg der US-Zinsen den Druck auf die Bank of America erhöht Japan. (BOJ) zu handeln.
„Die Leute warten darauf, dass die BOJ nachgibt“, sagte er. Der Yen deutete darauf hin, dass die Volatilität über Nacht zunahm. Eine Entscheidung wird ab 02:00 GMT erwartet und Ueda wird um 06:30 GMT eine Pressekonferenz abhalten.
Steigende Ölpreise beunruhigen die Anleger auch, da sie den Anstieg der Inflation wahrscheinlich verlängern werden. Die Brent-Öl-Futures notierten am Freitag bei 93,51 USD pro Barrel und sind im September bisher um fast 8 % gestiegen.
Die S&P 500-Futures entwickelten sich in Asien stabil. Die europäischen Futures fielen um 0,6 %.
Auf den Devisenmärkten unterstützten die Erwartungen eines Anstiegs der US-Zinsen den Dollar, der gegenüber dem Euro mit 1,0671 US-Dollar ein Sechsmonatshoch erreichte.
In den Schwellenländern stieg die indische Rupie im Offshore-Handel sprunghaft an, nachdem JPMorgan angekündigt hatte, indische Anleihen in seinen viel beachteten Schwellenländer-Schuldenindex aufzunehmen, was den Weg für ausländische Zuflüsse in Milliardenhöhe ebnete.
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