13. Dezember: Danilo Masoni gibt Ihnen einen Ausblick auf den bevorstehenden Tag.
Nachdem sie sich schnell von der Omicron-Situation erholt haben, sehen die Aktienmärkte einer arbeitsreichen Woche für die Zentralbanken entgegen.
Angesichts einiger erwarteter Hawkish-Signale könnten die Märkte in den letzten Tagen des Jahres 2021 einen Ausbruch der Volatilität erleben, obwohl einige politische Änderungen, insbesondere durch die US-Notenbank, gut vorbereitet wurden, was die Anleger unvorbereitet lässt.
Europäische Aktien-Futures sind nach Kursgewinnen in Asien gestiegen, und US-Aktien-Futures bewegen sich ebenfalls nach Norden, nachdem der S&P 500 am Freitag sein Jahreshoch von 67 erreicht hat und Investoren Apple als erstes 3-Billionen-Dollar-Unternehmen sehen.
Aber es geht diese Woche nicht nur um die amerikanische Politik. Für eine Vielzahl von Zentralbanken der Schwellenländer, von Russland bis Mexiko, aber auch für die Europäische Zentralbank und die Bank of England sind Zinserhöhungen geplant.
Während also inflationsbedingte Überraschungen den Anstieg der Aktien nicht aufhielten, da Unternehmen möglicherweise höhere Kosten an die Verbraucher weitergegeben haben und die Unternehmensmargen Rekordhöhen erreichten, haben sie das Tempo der Preiserhöhungen beschleunigt.
Seit Jahresbeginn gab es 59 Zinserhöhungen an den Investmentmärkten, ein kumulierter Nettoanstieg von 2.570 Basispunkten, so die Zentralbankdaten des Finanzdienstleistungsunternehmens Black Cuillin.
Auch in den USA sind gemäßigte Demokraten laut Financial Times zunehmend besorgt über die politischen Folgen hoher Preise und drängen auf eine aggressivere Straffung der Geldpolitik.
In Anbetracht der Wetten auf die ersten Zinserhöhungen im Jahr 2022, nachdem die US-Inflation den höchsten Stand seit 1982 erreicht hatte, haben sich die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen der psychologischen Schwelle von 1,5 % genähert.
An anderer Stelle stand das Pfund kurz vor der Niederlage, nachdem Premierminister Johnson vor der „Flutwelle“ von Omicron gewarnt hatte, da die Ölpreise weiter stiegen, was darauf hindeutet, dass die Abweichung möglicherweise keine Bedenken aufwirft.
Die wichtigsten Entwicklungen, die den Märkten am Montag mehr Richtung geben sollten:
* Das chinesische KI-Startup SenseTime Group hat seinen 767-Millionen-Dollar-IPO in Hongkong verschoben, nachdem es für US-Investitionen auf die schwarze Liste gesetzt wurde.
* Die Credit Suisse hat eine umfassende Überarbeitung ihres Verwaltungsrats angekündigt, da die Schweizer Bank versucht, in einem Jahr, in dem sie möglicherweise von einer Reihe von Kontroversen und Verlusten betroffen war, die Seite umzudrehen.
* Der australische Biopharma-Riese CSL hat bestätigt, dass er in Gesprächen ist, den Schweizer Arzneimittelhersteller Vifor Pharma im Rahmen eines von den Medien auf rund 10 Milliarden AU $ geschätzten Deals zu kaufen.
* Großhandelspreisindex in Deutschland
* BOE 1700 GMT Finanzstabilitätsbericht
* Der französische Präsident Macron nimmt am Gipfel der vier Visegrad-Staaten teil: Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei.
* Die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland und die Gouverneurin der Bank of Canada, Tiff Macklem, halten eine Pressekonferenz zum Fünfjährigen geldpolitischen Rahmen ab.
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