Der vorgeschlagene Transaktionsbetrag bietet eine Prämie von 35 % gegenüber dem durchschnittlichen Aktienkurs von Modal in den letzten 30 Tagen.
Die beiden Unternehmen werden 3,8 Millionen Kunden und einen Nettoumsatz von 11,8 Milliarden Reais (2,07 Milliarden US-Dollar) haben, sagte XP in einer Pressemitteilung und fügte hinzu, dass es zwischen den Kunden der beiden Unternehmen vernachlässigbare Überschneidungen gebe.
„Brasilien hat einen der am stärksten konzentrierten Finanzsektoren der Welt und gemeinsam können wir mit traditionellen Banken noch wettbewerbsfähiger sein“, sagte Thiago Maffra, General Manager von XP, in einer Erklärung.
Modal bleibt ein eigenständiges Unternehmen. Nach Abschluss der Transaktion wird der Aktionär von Modal laut einer Erklärung von Modal einen Anteil von 3,49% an XP halten.
Der Schritt erfolgte, als XP- und Modal-Aktien letztes Jahr aufgrund des starken Wettbewerbs zwischen Fintechs und traditionellen Banken fielen.
Der Aktienkurs von Modal wurde bei einem ersten öffentlichen Angebot im April letzten Jahres auf 20 R pro Einheit festgelegt und schloss in der Handelssitzung am Donnerstag bei 8,35 R $. Die XP-Aktie ist in den letzten 12 Monaten um etwa 29% gefallen und lag bei 27,09 USD.
($ 1 = 5,6883 Reais) (Informationen von Niket Nishant Bengaluru und Carolina Mandl Sao Paulo; Herausgegeben von Vinay Dwivedi und David Evans)
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