Der angeschlagene Schweizer Gläubiger will eine Reihe von Skandalen und Gerichtsverfahren in einer Umstrukturierung beenden, die wahrscheinlich dazu führen wird, dass er seine volatile Investmentbank in London und New York verkleinert, um sich auf das Bankgeschäft für die Reichen in der Schweiz zu konzentrieren.
Die Umstrukturierung werde von der Schweizer Aufsichtsbehörde Finma genau überwacht, die in regelmässigem Kontakt mit der Bank stehe, sagte eine zweite mit der Angelegenheit vertraute Person und betonte die Sensibilität der Reform.
Aber Tage vor der Ankündigung vom 27. Oktober ist unklar, welche Unternehmen verkauft werden können und zu welchem Preis, entscheidende Teile in einem Puzzle, das bestimmen wird, wie viel die Bank von den Aktionären verlangen muss.
Analysten haben gesagt, dass das Unternehmen im Rahmen einer Umstrukturierung möglicherweise 9 Milliarden Schweizer Franken (9 Milliarden US-Dollar) benötigen könnte, von denen ein Teil von Investoren und ein Teil aus dem Verkauf von Vermögenswerten stammen könnte.
Das Management beabsichtigt, Geschäfte wie verbriefte Produkte von seiner Investmentbank zu verkaufen, sagte die erste Person, fügte jedoch hinzu, dass die Verhandlungen wahrscheinlich bis zur letzten Minute dauern werden, bevor die Reorganisation bekannt gegeben wird.
Die Bank hat kürzlich einen Prozess eingeleitet, der zum Verkauf ihrer US-Vermögensverwaltungssparte führen könnte, teilte eine andere Quelle kürzlich Reuters mit, wobei die ersten Interessensbekundungen im Laufe dieser Woche erwartet werden. Es gab jedoch keine Garantie für einen Verkauf.
Die Credit Suisse plant auch, einen Teil ihres Investmentbanking- und Beratungsgeschäfts auszugliedern, das externe Investoren anziehen und First Boston heißen könnte, berichtete Bloomberg.
Wenn diese Transaktionen nicht zustande kommen oder die Erwartungen nicht erfüllen, wird die Credit Suisse eine Kapitalerhöhung durchführen, sagte die Person. Die Bank lehnte eine Stellungnahme vor ihrer offiziellen Ankündigung ab.
HAUPTDREHUNG
Die Credit Suisse, eine der größten Banken in Europa, versucht, sich von einer Reihe von Skandalen zu erholen, darunter der Verlust von mehr als 5 Milliarden US-Dollar nach dem Zusammenbruch der Investmentfirma Archegos im vergangenen Jahr, als sie auch die Gelder der verbundenen Kunden sperren musste. an den bankrotten Finanzier Greensill.
Anfang dieses Monats sagte die Schweizerische Nationalbank, die die Finanzstabilität systemrelevanter Banken in der Schweiz überwacht, in einem ungewöhnlichen Schritt, sie beobachte die Situation bei der Credit Suisse.
Es kam, nachdem unbegründete Spekulationen über die Zukunft der Bank in den sozialen Medien ihre Aktien abstürzen ließen. Der Präsident der Bank sagte, ihr Kapital sei solide. Der Aktienwert hat sich in diesem Jahr halbiert.
Die Bank hatte laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen bereits Investoren wegen einer Kapitalerhöhung angesprochen und darauf hingewiesen, dass der Verkauf von Vermögenswerten wie dem Hotel Savoy Zürich möglicherweise nicht ausreicht.
Die Credit Suisse hat die Royal Bank of Canada beauftragt, ihr bei der Organisation einer Kapitalerhöhung zu helfen, um ihre Finanzen zu stützen und die Finanzierung der Restrukturierung sicherzustellen, sagte eine andere mit der Angelegenheit vertraute Person.
Auch Morgan Stanley arbeitet laut erster Quelle an der Kapitalerhöhung.
Die Episode erregte nicht nur die Aufmerksamkeit der Schweizer Aufsichtsbehörden, sondern auch der Parlamentarier des Landes.
„Ich hoffe, sie kündigen an, dass der amerikanische Teil des Geschäfts gekürzt wird: Die Investmentbank in den Vereinigten Staaten muss liquidiert werden“, sagte Thomas Matter, ein hochrangiger Abgeordneter der Central Democratic Union, der größten Partei des Landes im Parlament und Mitglied der Central Democratic Union seine Regierungskoalition.
„Mich beschäftigt eher die Idee, dass eine US-Bank die Credit Suisse zu einem Schnäppchenpreis übernimmt“, fügte er hinzu.
Ray Soudah, Präsident des Schweizer Fusions- und Übernahmespezialisten Millenium Associates, sagte, die Veräußerungen riskierten, die Credit Suisse „zu einem noch größeren Ziel“ zu machen.
„Es wird den Wert des Unternehmens weiter untergraben, da es seine Einnahmen verringert“, sagte er.
Letzte Woche versprach Axel Lehmann, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, der sein Amt im Januar antrat, eine Reform der Bank nach einem „schrecklichen“ Jahr 2021, in dem sie Milliarden von Dollar verloren hat, den größten Verlust in ihrer Geschichte. Ian Lapey, Manager des Anteilseigners der Bank, Gabelli Global Financial Services Fund, sagte, sie müsse einen ehrgeizigen Plan entwickeln, um die Investoren auf ihrer Seite zu halten, beispielsweise durch die Reduzierung der Größe ihrer Investmentbank.
„Wenn das Unternehmen einen Plan vorlegt, der im Wesentlichen einige geringfügige Änderungen vornimmt und versucht, Kapital zu beschaffen, wird es sehr schwierig.“
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