Der italienische Vermögensverwalter Anima Holding gab am Donnerstag bekannt, dass er eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der gesamten kleinen Kairos von der Schweizer Privatbank Julius Bär unterzeichnet hat.
Im Rahmen der Vereinbarung, die voraussichtlich im zweiten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen wird, wird Anima laut Pressemitteilung zwischen 20 und 25 Millionen Euro (zwischen 21,7 und 27,1 Millionen Dollar) zahlen, was dem überschüssigen Kapital von Kairos entspricht . . Der Kauf wird vollständig mit Bargeld finanziert.
Er fügt hinzu, dass der Preis Anpassungen im Zusammenhang mit Änderungen des verwalteten Vermögens unterliegen kann.
Die Vereinbarung sieht außerdem einen Co-Investitionsplan für bestimmte Kairos-Manager vor, die derzeit einen Anteil von 35 % halten.
Kairos, ein unabhängiges italienisches Asset- und Wealth-Management-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Milliarden Euro, stand schon lange unter strategischer Prüfung durch die drittgrößte börsennotierte Schweizer Bank, die den Wert Ihres Unternehmens bereits völlig entwertet hatte.
Animas Angebot sei gemacht worden, nachdem erwartete Gespräche zwischen Julius Bär und der Zurich Financial Group nicht zustande gekommen seien, sagten mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Donnerstag. Zurich lehnte eine Stellungnahme ab.
„Wir freuen uns, eine historische Marke wie Kairos nach Italien zurückzubringen“, sagte Alessandro Melzi d’Eril, CEO der Anima Holding, in der Pressemitteilung.
Laut Analysten passt Kairos perfekt zu Anima, da es dem Unternehmen die Expansion in den Bereich Private Banking und Vermögensverwaltung ermöglichen wird.
Anima, das im Oktober über ein verwaltetes Vermögen von 182 Milliarden Euro verfügte, vertreibt seine Produkte über Postämter und Bankfilialen, darunter auch das seines Hauptinvestors Banco BPM. Der nationale Postbetreiber Poste Italiane ist der zweite Investor von Anima. Auch das französische Unternehmen Amundi beteiligt sich im Namen seiner Kunden.
Der Italian Strategic Fund (FSI) erwarb im Februar eine Beteiligung an Anima, was Spekulationen befeuerte, dass sich der italienische Private-Equity-Fonds für Deals im Vermögensverwaltungssektor positioniert.
„Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von Julius Bär, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, und ermöglicht es ihr, ihr Geschäft mit italienischen Kunden, die von der Schweiz und anderswo aus betreut werden, zu fokussieren und weiterzuentwickeln“, sagte die Schweizer Bank in einer separaten Erklärung. (1 $ = 0,9211 Euro) (Berichterstattung von Andrea Mandalà, Text von Federico Maccioni, Redaktion von Giulia Segreti, Kirsten Donovan)
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