Gonet: Marktnachrichten vom 16. November

Die Wall Street geht in den Schlafmodus. Der S&P500 (SPX) versucht zu Beginn der Sitzung einen schüchternen Ausbruch, stellt sich aber schnell auf, platziert durch eine Option, die einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar generiert. Die Session ist ruhig, die Tracks haben Mühe, eine Richtung zu finden. Nach Sektoren sind die guten Studenten des Tages öffentliche Dienstleistungen, Energie und Immobilien. Gestern haben wir uns mehr auf den Anleihenmarkt konzentriert, der sich zurückzieht und die Zinsstrukturkurve etwas anhebt. Die Rendite der 30-jährigen US-Anleihe liegt wieder über 2%, die der 10-jährigen Anleihe wieder bei 1,61%. Die uralte Frage, ob die Fed den Downsizing verstärken wird, rückt wieder in den Vordergrund, da sich der Dollar in olympischer Form befindet. EUR / USD durchbricht seine Unterstützung bei 1,1448, 1,1424 und 1,1400. Heute Morgen wird er bei 1,1373 gehandelt und seine nächste echte Unterstützung liegt bei 1,1290 USD.

Öl steigt für leichtes Rohöl WTI trotz eines starken Dollars wieder über 81 US-Dollar pro Barrel. Gold ist auch gut orientiert, die Unze steigt auf 1862 Dollar. Sogar die Volatilität schwimmt auf dem Wasser, der VIX hält bei 16,49, was für ein aufregender Tag gestern …

Deshalb kümmern wir uns so gut es geht um uns selbst und identifizieren Mergers & Acquisitions (M&A). Casper Sleep (CSPR) wird von Durational Capital Mgmt für 6,90 USD / Shr in bar erworben. American Tower REIT zahlt für CoreSite 170 US-Dollar in bar. Cyrusone wird von KKR und GIP für 90,50 USD / shs in bar erworben. Heineken NV gibt die Übernahme der Distell Group Holdings Ltd für 2,6 Milliarden US-Dollar bekannt. Die BNP stellt Berater ein, um die Möglichkeit zu prüfen, die Bank of the West für 15 Milliarden Dollar zu verkaufen. QSR Restaurant Brands International Inc. wird Firehouse Subs für 1 Milliarde US-Dollar in bar erwerben.

Und wenn sich das Ende des Jahres nähert, steigen Strategen aus dem Wald und geben uns ihre Prognosen für 2022. Wir beginnen mit Morgan Stanley, der einen SPX von 4400 bis Ende nächsten Jahres prognostiziert, ein Rückgang von 6%.

Im Firmenregister hebt Boeing 5,5% ab, nachdem eine Bestellung für zwei Boeing 777-Frachter von Emirates registriert wurde. Tesla verliert weitere 1,9 %, sein CEO Elon Musk hat fast eine Million weitere Titel verkauft und albert weiterhin im Internet herum und fragt Bernie Sanders, ob er noch ein paar Titel verkaufen soll. Der Newcomer im Elektrofahrzeugsegment, Californian Rivian, stieg gestern um weitere 15% und wiegt nun 133.000 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, 4.000 Millionen weniger als Volkswagen. Erinnern wir uns an dieser Stelle daran, dass Rivian bis heute kein einziges Fahrzeug verkauft hat …

Joe Biden und Xi Jinping betonen die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit bei ihrem ersten virtuellen Gipfeltreffen, bei dem beide Seiten darauf abzielen, die Beziehungen zwischen den USA und China zu stabilisieren und gleichzeitig die Erwartungen großer Durchbrüche herunterzuspielen. Die Videokonferenz beginnt gestern Abend gegen 20 Uhr in Washington, wenige Stunden nachdem Biden das parteiübergreifende Infrastrukturgesetz unterzeichnet hat, und endet nach mehr als drei Stunden. Die beiden Staats- und Regierungschefs „führten eine umfassende und tiefgehende Kommunikation und einen Austausch zu strategischen, globalen und grundlegenden Fragen durch“, kündigt der chinesische öffentlich-rechtliche Sender CCTV an. In einer nach dem Treffen veröffentlichten Erklärung sagte das Weiße Haus, die Staats- und Regierungschefs hätten „die komplexe Natur der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern und die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem Wettbewerb diskutiert“. Herr Biden sprach insbesondere über die Menschenrechte in Hongkong und Xinjiang, Chinas „unfaire Wirtschafts- und Handelspraktiken“ und das Engagement der Vereinigten Staaten für Taiwan. Die Erklärung fügte hinzu, dass sie „Möglichkeiten für die beiden Seiten erörtert haben, die Diskussionen in einer Reihe von Bereichen fortzusetzen, und Präsident Biden betonte die Bedeutung substanzieller und konkreter Gespräche“. Wenig….

Der nächste Fed-Chef könnte bald bekannt gegeben werden. Beamte des Weißen Hauses haben dem Bankenvorsitzenden des Senats, Sherrod Brown, mitgeteilt, dass eine „unmittelbare“ Ankündigung zu Bidens Wahl zu erwarten sei. „Ich denke, die Entscheidung ist gefallen und sie haben sie noch nicht bekannt gegeben“, sagt er. Die Wahl von Joe Biden läuft vor Thanksgiving (Donnerstag, 25. November) aus.

Laut Bloomberg könnte die Europäische Kommission auf einer morgigen Sitzung die Beschränkungen für staatliche Beihilfen für die Halbleiterindustrie lockern. Laut einem Entwurf eines politischen Dokuments wird der Block diskutieren, ob Regierungen Chipfabriken in Europa subventionieren können. Frankreich und Deutschland waren die ersten, die auf Verzichtserklärungen drängten, um europäische Unternehmen gegen ihre amerikanischen und chinesischen Rivalen zu unterstützen.

China meldet den zweiten Tag in Folge einen Rückgang der Infektionen. Laut Politico wird Moderna im nächsten Jahr einen Vertrag über die Lieferung von Millionen Dosen an Covax abschließen. Die Tschechische Republik könnte für ungeimpfte Personen Beschränkungen auferlegen.

In den USA folgen auf die Einzelhandelsumsätze im Oktober (14.30 Uhr) die Zahlen zur Industrieproduktion (15.15 Uhr), dann der NAHB-Immobilienindex für November und die Unternehmensbestände im Oktober (16:00 Uhr). In Bezug auf die Unternehmensergebnisse werden wir heute vor der Eröffnung der Wall Street HomeDepot, NetEase, On, TransDigm und Walmart verfolgen.

Alcon: Societe Generale geht vom Halten zum Kaufen über und strebt 87.30 Franken an. Barry Callebaut: Barclays wechselt von der Online-Gewichtung zu einer Übergewichtung mit dem Ziel von 2630 Franken. Credit Suisse: AlphaValue wechselt von neutral auf untergewichtet und strebt CHF 10.40 an. Kering: HSBC geht vom Halten zum Kaufen mit einem Ziel von 850 Euro. LVMH: AlphaValue geht vom Reduzieren zum Akkumulieren und strebt 798 Euro an. Bouygues: Prognosen für 2021 werden nach Veröffentlichung des Neunmonatsabschlusses bestätigt. In der gestrigen Sitzung gab Reuters bekannt, dass BNP Paribas den Verkauf seiner nordamerikanischen Bank im Wert von 15 Milliarden US-Dollar erwägt. Die Niederlande wollen kämpfen, um Royal Dutch Shell im Land zu halten. Ohio fordert von Facebook 100 Milliarden Dollar für irreführende Informationen. Amazon wird bis Ende 2021 einen Teil der Plastikverpackungen aus seinen nach Frankreich gelieferten Paketen entfernen. Elon Musk (Tesla) verkauft 934.091 Aktien, um seinen Steuerpflichten nachzukommen. Givaudan erwirbt das amerikanische Parfümunternehmen Custom Essence.

Heute Abend und heute Morgen werden in Asien die Tracks in verstreuter Reihenfolge abgearbeitet. Tokio ist bis zur Glocke um 0,11% gesunken, Hongkong ist um 1,04% gestiegen, Shanghai ist um 0,33% gesunken und Seoul gibt 0,08% zurück. in Hongkong gewinnen Tencent (700 HK) und Netease (9.999 HK) 1,7% bzw. 3,4%, nachdem der 21. Herald angekündigt hatte, dass China Online-Spiele wieder zulassen könnte. Der Future von SPX wird mit Break-Even gehandelt, da Europa um 9:00 Uhr geöffnet mit 0,3% liegt. M.