PARIS (Reuters) – Es wird erwartet, dass die Wall Street am Montag bei der Eröffnung stark fallen wird, da die geopolitischen Spannungen um die Ukraine ein starkes Wiederaufleben der Risikoaversion auslösen und europäische Aktien, Anleiherenditen und den Euro-Crash nach unten schicken. Die Futures auf die New Yorker Indizes deuten auf eine Eröffnung an der Wall Street mit einem Rückgang von 0,78 % für den Dow Jones, 0,81 % für den S&P 500 und 1,1 % für die Nasdaq hin.
In Europa ist der Rückgang viel ausgeprägter, wobei der CAC 40 gegen 12:25 GMT um 3,5 % auf 6.765,96 fiel. Frankfurt, der Dax verliert 3,32 % und London, der FTSE verliert 2 %.
Der paneuropäische Index FTSEurofirst 300 fiel um 2,59 %, der EuroStoxx 50 der Eurozone um 3,55 % und der Stoxx 600 um 2,76 %.
Trotz diplomatischer Bemühungen bleibt die Situation zwischen den Westmächten und Russland in Bezug auf die Ukraine äußerst angespannt, und die Befürchtungen einer russischen Invasion nahmen am Wochenende weiter zu, wobei die Vereinigten Staaten erneut davor warnten, dass eine solche Operation jederzeit beginnen könnte.
„Über die militärischen und politischen Fragen hinaus, [une invasion] es würde dem Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern in Europa wahrscheinlich einen vorübergehenden Schlag versetzen“, sagte Holger Schmieding, Volkswirt bei Berenberg.
„Die Energiepreise könnten in Europa weiter stark steigen und die Inflation für einige Zeit weiter verschärfen. Im schlimmsten Fall könnte eine längere Unterbrechung der Öl- und Gasflüsse zu vorübergehenden Stromausfällen in einigen Teilen Europas führen“, fügt er hinzu.
Abgesehen von diesen geopolitischen Spannungen sind die Anleger besorgt über eine schnellere und ausgeprägter als erwartete Straffung der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) nach den Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten, die im Januar einen Anstieg von 7, 5% jährlich, beispiellos zeigten . seit Februar 1982.
Die Aussicht auf eine Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Fed (FOMC) am Montag (16:30 Uhr GMT) hinter verschlossenen Türen hat Spekulationen über eine Notzinserhöhung – außerhalb des Sitzungsplans des FOMC – angeheizt, obwohl die Veranstaltung alltäglich erscheint .
Die Marktteilnehmer werden auch die Rede (16:15 GMT) der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, vor dem Europäischen Parlament in Straßburg aufmerksam verfolgen.
QUALIFIZIEREN
Die erneute Risikoaversion führt in Europa zu einer starken Nachfrage nach Staatsanleihen, die als sichere Anlagen gelten.
Diese Nachfrage treibt die Anleihekurse nach oben und gleichzeitig die Renditen nach unten: Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sinkt um mehr als acht Basispunkte auf 0,215 %.
Der französische OAT-Satz für die gleiche Gelegenheit fällt um mehr als sieben Basispunkte auf 0,697 % und der britische Gilt verliert fünf Punkte auf 1,496 %.
Der Zinssatz der zehnjährigen Staatsanleihen begrenzt seinen Rückgang auf drei Basispunkte und liegt bei 1,9302 % nach einem Höchststand von 2,0630 % am Freitag, Inflationsspannungen und die Aussicht auf eine geldpolitische Straffung in den Vereinigten Staaten üben Druck auf den Anstieg aus in US-Renditen.
ÄNDERUNGEN
Auf der Währungsseite ist der Euro das Hauptopfer geopolitischer Ängste. Die Einheitswährung fiel um weitere 0,41 % auf 1,1303 $, den niedrigsten Stand seit dem 3. Februar.
Der Dollar nutzte seinen Status als sicherer Hafen und gewann 0,2 % gegenüber einem Korb von Referenzwährungen. Aus den gleichen Gründen sind auch der Yen und der Schweizer Franken begehrt.
PETROLEUM
Die Rohölpreise geben etwas nach, nachdem sie zu Beginn der Sitzung mehr als sieben Jahreshochs erreicht hatten, beflügelt durch die Aussicht auf potenzielle US- und europäische Sanktionen gegen Russland im Falle einer Invasion der Ukraine, die den Export von russischem Öl stören könnte.
Brent-Rohöl fiel um 0,46 % auf 94,01 $, nachdem es zu Beginn der Sitzung 96,16 $ erreicht hatte, den höchsten Stand seit September 2014.
Leichtes US-Rohöl (WTI) fiel um 0,41 % auf 92,71 $, nachdem es einen Höchststand von 94,94 $ erreicht hatte.
WERTE IN EUROPA
Der Rückgang der Anleiherenditen belastet den europäischen Bankensektor, der um 4,2 % fällt. In Paris stürzten Société Générale um 6,82 % und BNP Paribas um 5,79 % ab.
Der Technologiesektor und der Transport- und Tourismussektor fielen um 3,98 % bzw. 4,48 %, was durch die allgemeine Liquidation bestraft wurde.
Der von Öl und Gas kann seinen Rückgang nur auf 1,28 % begrenzen, unterstützt durch hohe Rohölpreise.
Die rote Laterne des STOXX 600, der Schweizer Chemiekonzern Clariant, brach um mehr als 17 % ein, nachdem er die Verschiebung der Veröffentlichung seiner Jahresabschlüsse für 2021 aufgrund einer Untersuchung angekündigt hatte, die nach Vorwürfen der Manipulation der Abschlüsse in den Jahren 2020 und 2021 eingeleitet worden war.
(Bericht von Blandine Hnault, erzählt von Nicolas Delame)
von Blandine Henault
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